电工合金2022年年度董事会经营评述

公司的电气化铁路接触网系列产品及铜母线系列产品,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)及国家统计局印发的《2017国民经济行业分类注释》,公司高速铁路接触网铜合金接触线、铜合金绞线铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”下“3714高铁设备、配件制造”行业;铜母线有色金属冶炼和压延加工业”下“3251铜压延加工”行业。

公司的新能源汽车高压连接件产品,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)及国家统计局印发的《2017国民经济行业分类注释》,属于“C3670汽车零部件及配件制造”行业。

铜加工生产是铜产业链中的重要一环。铜加工材是指由铜及铜合金制作出的各种形状的铜材,如铜板、铜带、铜线、铜排、铜管、铜棒、铜箔等。目前我国是世界上铜产品最丰富的国家之一,铜加工材约有250种合金,近千个产品品种。铜及铜合金的优良属性使铜加工产品广泛应用于航空航天、军工、通讯、电力、电气、电子、五金、机械制造、家电、汽车等众多领域。近年来,我国铜产业加工能力不断提升,应用领域不断扩大,进口替代能力不断提高,整个行业呈现出蓬勃发展的良好态势。

我国的电气化铁路接触网设备制造行业起步于1961年,1985年起我国开始大规模引进并推广来自国外的先进电气化铁路供电技术及相关设备,其中铁路供电系统主要使用日本技术和产品;1998年以后,国内接触网产品的生产工艺、技术水平和产品质量已经接近国际先进水平,并开始在市场上与国外产品竞争;目前,我国在铁路接触网设备上的技术水平已经达到国际先进水平,国产设备已经占据了国内绝大多数的市场份额。

2001年起,随着我国客运专线铁路和国家铁路局大提速工程的大规模建设拉开序幕,我国电气化铁路里程数快速上升,对于电气化铁路接触网设施的需求不断增加。受益于下游电气化铁路的建设需求,接触线及承力索的市场容量目前正处于稳步增长的趋势。

近十年来,我国铁路建设速度保持稳步增长,铁路营运总里程数从2013年的10.31万公里增长到2022年的15.50万公里,高铁营运总里程也从2013年的1.10万公里增长到了2022年的4.20万公里,高铁营运里程占铁路营运里程的比重呈现逐年稳步增长的趋势。其中,电气化铁路从2012年仅5万公里增长到2021年的11.29万公里,铁路的电气化覆盖率逐年上升,至2021年,铁路的电气化率已达74.9%。除建设需求外,逐步增长的电气化铁路总里程对铁路接触网设备的更换和维护需求也将会给接触线和承力索带来更广阔的市场。

除高速铁路的建设与维护外,铁路接触网设备的另一个需求来自城市轨道交通的建设。截至2022年12月31日,中国内地共有55个城市开通了城市轨道交通项目,运营总里程达到10,291.95公里,其中地铁8,012.85公里,占比77.85%。

2022年1月18日,国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》,其中在轨道交通方面,提出建都市圈通勤交通网,打造轨道上的都市圈。建设都市圈多层次轨道交通网络,推进干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通融合衔接,合理推动轨道交通跨线月,交通运输部、科技部联合印发了《交通领域科技创新中长期发展规划纲要(2021-2035年)》,从交通基础设施、交通装备、运输服务三个要素维度和智慧、安全、绿色三个价值维度布局六方面研发任务,其中“具备时速600公里高速磁悬浮等轨道交通移动装备的技术能力”、“建立轨道交通等基础设施布设长期性能科学观测网”、“推动时速400公里级高速列车、时速600公里级以上磁悬浮列车、无人驾驶地铁列车、标准化地铁列车等轨道交通装备持续研发应用”等九处涉及轨道交通的内容。

二十世纪中期,随着现代化工程设施和装备的出现,各行各业的用电量迅速增加,尤其是大型厂房和高层建筑的出现,使得作为传统输电导线的电缆在电流较大的电力输送系统中已经无法满足使用需求。而母线作为一种较为高效的配电方式,与传统电缆比较在安全性、使用寿命、安装和拆移的方便性上有明显优势,迅速在各主要工业国家中得到推广。

我国对母线设备的研发和生产起步较早,但是发展的较晚。受益于我国庞大的电力及基础设施建设需求,母线设备行业在我国的发展速度非常快。目前,我国大型城市中的高层建筑及大型工业企业已基本用母线代替电线电缆使用,中型城市及普通工业企业也开始大量使用母线设备,部分城市电力局已经出台规定,要求大型厂房的配电房及高层建筑必须用母线槽代替电缆电线)铜母线产品市场需求状况分析

铜母线的市场需求主要来自输配电领域以及发电领域,产品广泛应用于各种输、配电及电网设备,如开关柜、母线槽、断路器等高低压电气设施,以及风力发电、水力发电、核电机组等发电设施。

电力系统是母线产品最主要的应用领域。在电力系统中,母线既被应用在发电机组、电站等供电环节当中,也被广泛应用于变电所、开关站等电力输送环节中,其功能主要是将发电机、变压器等设备中输出的电能输送给各个用户或其他变电所。因此,电力系统对母线产品的需求规模主要取决于发电、供电设施以及电力输送网络的建设需求,而相关的建设需求则主要取决于全社会的用电量。

社会用电量的大小与经济发展状况息息相关。2017年至2022年,我国全社会用电量逐年增加,从2017年的6.3万亿千瓦时增加到了2022年的8.6万亿千瓦时,年均增长率为6.52%;在发电和供电领域中,2022年全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦,同比增长7.8%;规模以上工业发电量为8.4万亿千瓦时,同比增长2.2%。根据电力规划设计总院603357)预计,未来三年全社会的全年用电量年均增速约为5%。为满足全社会的用电需求,发电和供电领域预计在未来仍将处于稳定增长的趋势,因发电和供电设施的建设而带来的对母线产品的市场需求也将继续保持稳定增长。

根据国家电网规划,在“十四五”期间,我国将规划建设特高压工程“24交14直”共38条特高压线亿元,其中变电站、配电所等母线产品使用量较大的环节的建设成本约占投资总额的50%至60%,电网的建设任务仍然繁重,巨大的建设需求也给母线产品带来了广大的潜在市场。

母线是配电设备的重要部件之一。在配电设备中,母线主要负责将外部电网输入的电能分配给各终端用电设备或其他终端使用者。近年来,随着现代化工程设施和装备的涌现,各行各业的用电量迅速增加,尤其是众多的高层建筑和大型厂房车间的出现,配电设备所需要负载的电流载荷也不断增加。因此,配电领域对母线产品的需求量主要取决于市场上高层建筑、大型厂房等大型项目对配电设备的需求量。

随着科技的发展,高层和大型建筑中的各种配套设施越来越多,其对用电的需求也越来越大,因此对配电设备的需求也在不断增长。

在需求快速增长的带动下,我国配电设备行业规模增长迅速。全国配电设备的销售量从2017年的20,153.32亿元增长到了2021年的23,423.97亿元,年均增长率达到了8%。近年。

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