轨交行业发展行稳致远未来可期

轨道交通装备制造业对发展轨道交通具有重要的战略意义,是轨道交通产业链的核心环节。

近年来,在国家政策的推动下,我国城市轨道交通取得了巨大发展。我国城市轨道交通运营里程数持续增长,并且地铁建设规模加快,其它制式轨道交通协同有效发展。在“交通强国”的推动下,未来中国的普通铁路、高速铁路以及大中城市轨道交通建设仍将大规模展开,对机车、动车组、地铁等车辆的需求将持续扩大。

新时代下,我国要着力构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化交通体系,并把创新放在打造交通强国的核心位置。国家和地方政府出台多项政策促进轨道交通全面发展。

到2035年,基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量综合立体交通网,交通基础设施质量、智能化与绿色化水平居世界前列:到本世纪中叶,全面建成现代化高质量国家综合立体交通网,交通运输供需有效平衡,新技术广泛应用,出行实现“人享其行、物优其流”。

—手抓智能化,强力推进云计算、大数据等新兴信息技术和城轨交通业务深度融合,推动城轨交通数字技术应用,推进城轨信息化,建设智慧城轨;一手抓自主化,增强自主技术创新能力、自主品牌创优能力,不断开发新技术、新产品和新品牌。

全面实施轨道建设规划,推进多层级轨道网络建设;推进“四网融合”,构建全城快速轨道网;推进融合发展,提高轨道交通出行占比;完善轨道网网络功能,实现高质量网络化运营。

构建以城市轨道、城际铁路为主体的快速化、智能化、一体化城市通网,推动辽中南城市群城际铁路互联互通,引领支撑新型城镇化布局。

根据数据显示,2020年中国轨道交通装备行业市场规模为7762亿元,同比增长8.2%;2021年市场规模进一步增长至8425亿元,较上年同比增长约11.41%,其中铁路轨道交通装备市场规模约为3921亿元,占比46.54%。在中国城市化继续加速的背景下,轨道交通装备行业继续迎来发展机遇。

从总体分布来看,我国轨道交通整车制造商主要分布在湖南、山东、吉林、河北等四个省份,四个省份整车产能占据动车组、地铁等轨道交通车辆装备产能的68%。

中国中车目前基本处于垄断地位,总市场份额超过95%,旗下株洲电力机车、南京浦镇、长客合计占据80%的以上的市场份额,竞争格局较为稳定。

随着智慧城轨的深入开展,推动北京燕房线全自动运行项目,重庆CBTC互联互通项目,上海智能运维项目,广州地铁、深圳地铁和上海地铁的智慧车站,呼和浩特和太原的城轨云平台等示范工程的推广应用,新技术为城轨交通行业带来了新的活力,对轨交装备的需求也随之增加。

中车大连机车车辆有限公司大力实施以智能化、高端化、服务化为方向的产业数字化建设,全面支撑公司数字化转型,推进精益与数字化深度融合,聚焦价值创造、数字赋能,通过组织变革、流程再造、管理提升、技术升级、工艺优化、智能制造、智慧服务等,实现公司效率效益双提升。较2019年,公司产线.28倍,产线%,企业主营业务毛利率提升27.9%,新产品研发周期缩短28%,综合成本降低20%,质量损失率降低34%,真正实现了小产线紧凑、大流程顺畅、全过程高效。

当前城市轨道交通发展制式多样化日趋显现,地铁、轻轨、市郊铁路、有轨电车以及磁悬浮、空轨、单轨等多种制式融合发展,车辆类型也因此分为A型车、B型车、市域A/B/D型车、有轨电车、磁悬浮列车、智轨、齿轨车等多种车辆类型。

根据我国《中长期铁路网规划》,到2030年高速铁路4.5万公里左右。截至2021年底,我国高铁总里程已达到4万公里。根据国家统计局数据显示,2021年中国动车组产量为1021辆,较2020年有较大的下降,降幅达到50.3%。

在高铁建设放缓情况下,城市级轨道交通保持着快速发展的态势。截至2022年12月31日,中国内地累计有55个城市开通城市轨道交通线年新增南平、金华、南通、台州和黄石5个城轨交通运营城市,另有20个城市有城轨交通新线或新段开通运营。

各地出台城市轨道交通规划,未来几年对地铁、城际等大型装备的需求也将保持增长态势。

轨道交通装备服役期普遍在10年左右,当前我国已经迈入轨道交通车辆集中保养维护周期。目前高铁运行十余年逐步进入大修期,中国中车的动车组高级维修合同在修理合同中的占比已达到60%-80%。我国铁路网经历了十余年的快速发展,大量普速铁路、高速铁路项目投产运营,带来铁路机车、铁路客车、铁路货车以及动车组保有量快速增长。轨道交通装备的运营维护需求将不断增大。

随着各城市轨道交通的快速建设,未来几年对地铁、城际等大型装备的需求也将保持增长态势,制造检测环节的智能化、人工替代将会成为新产线的发展方向。开展数字化、智能化制造,提供数字化、网络化服务,实现轨道交通装备绿色智能化。使装备产品向安全保障、装备轻量、保质保寿和节能环保等技术方向发展。

随着我国轨道交通建设进入新的高峰期,一方面给列车的运营维保市场带来容量巨大的市场机遇,一方面也对传统的检修维保方式带来了巨大的压力,导致运维人员数量不足,能力亟待提高,运行安全隐患增加。而以机器视觉、大数据、人工智能、工业互联网等技术为核心的新一代智能产品技术正在蓬勃发展,随着应用的广泛开展以及成本的下降,能够解决目前传统的运营检修维护过程中出现的问题,形成智能运维产业。

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